Ринок акцій завершив тиждень падінням до рівнів кінця грудня - в район 1400 пунктів по індексу РТС

Ринок акцій РФ завершив тиждень зниженням в район 1400 пунктів по індексу РТС: в п'ятницю переважали продажу на тлі негативної динаміки світових майданчиків і нафти із-за побоювань, що криза в світовій економіці не завершилася.

За підсумками торгів індекси РТС і ММВБ відкаталися до рівнів третьої декади грудня минулого року: індекс РТС впав до 1411,14 пункту (-3,55%), індекс ММВБ - до 1355,64 пункту (-2,88%), основні фішки подешевшали на біржах на 2-5,6%.

За тиждень індекс РТС просів на 4,3%, індекс ММВБ - на 4,5%. Ф'ючерс на індекс РТС в п'ятницю виріс до базового активу всього на 3,5 пункту, що говорить про нейтральні чекання гравців.

На ФБ ММВБ подешевшали акції "Газпрому" (РТС: GAZP) (-2,3%), ВТБ (РТС: VTBR) (-4,5%), "Лукойлу" (РТС: LKOH) (-2,7% і -4,9% у РТС), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-2,2%), "Роснефті" (РТС: ROSN) (-3,5% і -5,6% у РТС), "Газпром нафти" (РТС: SIBN) (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-2,5%), Ощадбанку Росії (РТС: SBER) (-2%), "Татнефті" (РТС: TATN) (-2,7%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-4,3%).

Виросли папери "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1,2%) на новинах про те, що після консолідації активів "Связьінвеста" на базі "Ростелекома" планується розмістити на західних біржах 25% акцій об'єднаній компанії в квітні 2011 року. Падіння на світових майданчиках спровокували слабкі дані з ринку праці США за січень, що вийшли в четвер, а також побоювання, пов'язані із зростаючими труднощами із скороченням дефіциту бюджетів Португалії, Іспанії і Греції.

Додатковим негативом в п'ятницю стали дані про промпроїзводстве в Германії, яке в грудні впало на 2,6% при прогнозах зростання на 0,6%.

Трохи згладили негатив і спровокували закриття "коротких позицій" увечері в п'ятницю січневі дані з ринку праці США, що виявилися різнополярними (число робочих місць скоротилося на 20 тис. при прогнозах зростання на 15 тис., проте безробіття знизилося до 9,7% з 10%).

Європейський індекс FTSE впав в п'ятницю на 1,2%, американський індекс S&p 500 до 18:45 МСЬК виріс на 0,1%. Нафта подешевшала на тлі зміцнення долара (євро знизився на 0,4% - до $1,3675) і побоювань з приводу повільного відновлення світового попиту на енергоносії.

Ціна березневих ф'ючерсних контрактів на нафту марки WTI до 18:45 МСЬК склала $73,05 за баррель (-0,1%), напередодні ціна звалилася на 5%, оскільки несподіване збільшення числа нових заявок на посібник з безробіття в США змусило інвесторів завагатися в закінченні фінансової кризи.

В п'ятницю на ринку спостерігалося поглиблення корекції вниз під дією зовнішніх чинників. Потік статистики не дозволив трейдерам побачити "промінь світла в темному царстві" - дані по промвиробництву в Німеччині і по ринку праці в США виявилися помітно гірше за чекання. Проте після виходу динних по зайнятості в США по багатьом блакитним фішкам намітився відскік - статистика, ймовірно, була використана як привід закрити спекулятивні короткі позиції. Дані технічного аналізу не виключають можливості поглиблення корекції вниз по індексу РТС (найближча мета може лежати в діапазоні 1300-1350 пунктів).

Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent, не дивлячись на рекордне за останні місяці падіння котирувань, продовжують залишатися вище за свою 200-денною середньою, яка виступає як підтримка. Відповідно, шанси на утримання цін нафти вище $70 зберігаються, що повинне подати підтримку і російському фондовому ринку.

Інвесторів в Росії лякає і різке зниження світових цін на нафту, і негативна динаміка фондових ринків. Технічно картина доки безрадісна: в разі пробиття підтримки 1350 пунктів по індексу ММВБ наступною метою зниження стає район 1200 пунктів. В разі відскоку ринку вгору рівнем опору по індексу ММВБ виступить значення в 1400 пунктів.

Ринки явно запанікували, рецидив січневих розпродажів обрушив фондові майданчики.

Одна з обговорюваних причин падіння - зростання безробіття в США - нам представляється непереконливою. Основне джерело загрози - зростаючий вал податково-бюджетних проблем в країнах Євросоюзу і в самих США. З початку місяця котирування CDS по американських боргах виросли з 44,7 до 57,4 пункту і тим самим повернулися до кризисних значень грудня 2008 року. Слідом за Грецією в чорний список потенційних банкротів попали Португалія і Іспанія, що вилилося в різке зростання суверенних рисок цих країн і падіння фондових майданчиків.

Серед лідерів падіння цін на тижні виступили акції металургійних компаній на тлі відкоту металів. Падінню котирувань акцій "Новоліпецкого металургійного комбінату" (РТС: NLMK) сприяло зниження по ним рекомендацій інвестбанкамі, а поніжательноє тиск на акції "Трубної металургійної компанії" (РТС: TRMK) надав розміщення компанією 5-річних конвертованих облігацій на $420 млн, які можуть бути конвертовані в GDR компанії з премією в 30%.

В той же час фаворитами зростання тижня стали привілейовані акції міжрегіональних компаній зв'язку (МРК): "Сибірьтелекома" (РТС: ENCO), "Центртелекома" (РТС: ESMO), "Уралсвязьінформа" (РТС: URSI) і "Південній телекомунікаційній компанії" (РТС: KUBN), що виросли на 11-18% із-за обнародування коефіцієнтів обміну акцій МРК, що очікується, на акції об'єднаної компанії "Ростелеком", яке, швидше за все, станеться в березні. За планом реформування "Связьінвеста", в першому півріччі пройдет діставання корпоративних схвалень, а в червні-липні 2010 року очікується ухвалення рішень про приєднання загальними зборами МРК.

Фондові індекси в США впали напередодні в середньому на 3%. Кількість американців, що вперше звернулися за посібником з безробіття, несподівано виросло минулого тижня до 480 тис. з переглянутих 472 тис. тижнем раніше. При цьому аналітики чекали скорочення кількості звернень на 15 тис. з оголошеного раніше рівня - до 455 тис.

Несподіване підвищення числа нових звернень за посібником з безробіття свідчить про те, що компаніям не вистачає упевненості у відновленні американської економіки, відзначають експерти. Фондові індекси Азіатсько-тихоокеанського регіону (АТР) впали в п'ятницю найшвидшими темпами за 10 тижнів після несподіваного збільшення числа нових заявок на посібник з безробіття в США. Як пише The Wall Street Journal, зниження цін на сировині, зміцнення курсу ієни і проблеми бюджетів і держборгу в єврозоні також не додають оптимізму інвесторам.

Найбільш сильне падіння наголошувалося серед гірничодобувних і енергетичних компаній АТР, оскільки підвищення курсу долара спровокувало обвал цін на сировині.

У "другому ешелоні" на ФБ ММВБ в п'ятницю лідерами падіння сталі акції ТГК-13 (РТС: TGKM) (-7%), ОГК-4 (РТС: OGKD) (-6,7%), "Інтер РАО ЄЕС" (РТС: IRAO) (-5,9%), "Групи компаній ПІК" (РТС: PIKK) (-5,7%), "Северсталі" (РТС: CHMF) (-5,5%), НЛМК (-5,4%). Виросли папери ТГК-14 (РТС: TGKN) (+5,6%), "Магніта" (РТС: MGNT) (+0,4%).

Сумарний об'єм торгів акціями на класичному ринку РТС за день склав $12,632 млн, в секції RTS Standard зворот досяг $481,95 млн, на ФБ ММВБ об'єм операцій перевищив 80,09 млрд рублів.

Новини ринку
• 09-02-2010 Фондові торги в США завершилися 8 лютого зниженням індексів на тлі тривог з приводу єврозони
• 09-02-2010 Європейські індекси в понеділок зростають слідом за акціями сировинних компаній
• 08-02-2010 Після виборів зростання фондового ринку України неминуче
• 08-02-2010 Нерезиденти залишились винними
• 08-02-2010 Фондові торги в США закрилися 5 лютого зростанням провідних індексів
• 08-02-2010 Падіння європейського індексу Stoxx 600 за тиждень було рекордним за 11 місяців
• 05-02-2010 Індекс ПФТС знизився, обсяг торгів зменшився
• 05-02-2010 Ринки акцій Європи закрилися 4 лютого зниженням провідних індексів
• 05-02-2010 Торги на російському ринку акцій почалися різким зниженням провідних фондових індексів
• 05-02-2010 Фондові торги в Японії 5 лютого завершилися найзначнішим зниженням індексу Nikkei за два місяці